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WBSA个人认证规范的主要理论依据
 商务策划的定义
商务策划是创新式的、精密型的、更加获益的商业决策方式。
经营是决策和管理的集合体。决策的功能是：指出前进的方向；管理的功能是保证按一定的要求向确定的方向前进。
决策有多种方式，策划只是其中的一种。策划是竞争的产物，是谋求竞争优势的重要手段。商务策划是策划的一个分支领域；企划可理解为企业组织中应用的商务策划。
商务策划的基本特征
商务策划有三个基本特征：相对新颖性（或创造性）、相对超前性、可操作性。
相对新颖性是指相对于策划者过去思维、或相对于策划实施者的思维能力与范围、或相对于当时的商界的一般操作方式来说是新颖的，但新颖程度不应过高到当时的操作者无法理解、无法操作的地步。相对超前性是指相对于最佳实施机会点、实施者管理准备环节来说时间是足够的，可操作性是指依策划思维方案可以在当时普通的商业组织中分解成一般的管理行为。
策划思维步骤
策划思维的一般过程是整理、判断、创新。判断以整理为基础，创新以判断为基础。
有时策划是从一个创新思维开始的 ， 但最终还要回归到一般的策划思维加工过程。
在针对实施者之前， 首先思想出的创新思路一般被称为“点子”；在系统地针对实施者之前，首先思想出的实施方案一般被称为“创意”，相当于科学假说。
策划工作的基本程序
商务策划工作的基本程序是先后开发论证方案、决策方案、实施方案。
论证方案是策划者策划思维的最终成果，是策划者自己的思维符号体系；决策方案是供实施方领导人掌握的符号体系，它是在论证方案的基础上形成的，从本质上说两者是完全一致的，但决策方案更符合实施方领导者的表达习惯；实施方案是供实施方不同方面和不同层次的参与人员分别在贯彻执行决策方案的过程中掌握的，一般是一个管理符号体系。
商务策划的领域
商务策划有多种分类方法，其中最有实际意义的是按与管理领域相对应的分类，共分5个门类： 战略策划、生态策划、融投资策划、管理策划、营销策划。
战略策划是指制定长期的商务发展新过程 ，使从目前的生态转变到未来的目标生态所耗资源最省、实现价值最多、进程最快、效果最好；生态策划是指制定目前的商务存在的新方式，在保持目前商务利益的前提下，所付出的资源和精力最少或在保持目前一定资源和精力付出的前提下，实现的商务利益最大；融投资策划是指制定补充资金短缺和资金支出的最有利的方案；管理策划是指制定实现决策目标的最佳途径、措施等工作；营销策划是指一切为了直接或间接促进销售额和利润所制定新方案的过程。
在具体策划创作中，一个策划案可能同时属于上述多类策划领域，这说明策划是系统的商务思维工程。
策划思维与工作能力的测评依据
1、策划思维所依赖的要素有四个：经验、知识、信息和思维方法。经验最稳定，知识次稳定，信息最不稳定，思维方法是经验、知识和信息的结合方式，其稳定性取决于前三者结合的经常性。
2、商理规范有利于将信息转变为知识、将知识转变为经验、将经验转变为思维方法；策划案规范有利于经验、知识、信息和思维方法一体化。商理和策划案规范均有如下三个方面的意义：使已获取的思维要素更加易于存储和提取，使每一相对完整的知识完全知识产权化、便于进行策划知识产权的电子化交易。
3、整理能力是充分合理地利用信息的体现；判断能力是充分合理地运用知识的体现；创新能力是充分合理地运用经验和思维方法的体现。所以，考察策划者思维能力要依据其表现出来的整理、判断、创新三个方面的能力。
4、论证过程是策划者的思想过程，是策划成败的初始条件；决策过程是策划者思维与资本结合的过程，是策划得以实施的先决条件；实施过程是策划者思想成果和决策者的思想成果最终体现出来的过程。所以，考察策划者工作能力要依据其表现出来的论证、将论证转化为实施者的决策、将决策转化为管理系统实施方案的三个方面的能力。
5、策划是局部知识优势促成的，从策划者整体上说，策划者应具备的知识无穷无尽，但从某一策划者个体角度来说，用极有限、极偏僻的知识也可产生创新式的决策。所以，策划者的策划水平是难以用考试测试出来。但策划者提出来的策划案和商理可以反映出策划者的策划水平来。
一般地，策划者每一个策划案都是运用了一条或多条商理，且在较多的情况下，每完成一个策划案还会开发出新的商理来。策划者提出的案例和一定数量的商理，不仅能反映出策划者的综合策划能力，还可反映出其策划方面的潜力来。
策划者的策划水平是由其策划思维能力和策划工作能力组成的，与策划案的实施规模无关，小型实施规模的策划不一定简单，大型实施规模的策划不一定复杂，有时小型实施规模的策划所包含的创造力比大型的还要高。一项策划方案与大额资本结合会产生大的舆论影响，反之舆论影响就小，而评价策划者的策划水平应与其舆论影响无关。
策划的实施成败不一定决定策划者策划的对错，实施者是否按策划案从事和是否有能力贯彻实施策划案也是影响策划效果的决定性因素。由于考察策划案实施方的影响因素是一个极难操作的事物，所以，看策划的成败只能凭职业策划者与实施者间所签定的有关协议、实施单位决定采纳单位内专业策划者的有关决议，只要策划者按协议或决议从事，那么策划就是成功的。
主持、创造性参与、技术性参与间的关系
1、主持策划者从策划思维的开始到结束始终要面对客观世界，即使有他人思想的帮助，但思想的取舍和整合都要靠自己。这不仅需要主持者有足够的策划知识和素养，还要有胆识、毅力、气质、沟通能力和敢于负责的精神。所以，策划者主持一次策划要比参与多次策划有价值得多。
2、创造性参与策划者是在主持者的策划条件和环境下完成策划思维的，虽然他在自己负责的思维领域内也是主持策划者，但他的策划思维起始点是从主持者那里给定的，他的策划思维目标也往往是由主持者规定出来的，甚至在策划过程中也不断地获得主持者的指导，也就是说，创造性参与策划者是在有依托的条件和环境中进行策划的。之所以要求创造性策划参与者在提交策划案时一定要提交整个大的策划案例，就是要看参与者是否充分掌握了主持者的思维过程，只有参与者在参与策划的过程中能站在主持者的角度来思维，才能保证参与者向主持者的高度跃进；之所以把两个创造性参与策划与一个主持策划案看得几乎同等重要，那是因为能站在主持者的角度去策划思维，一定会提升该策划者的策划水平从量变到质变，当然，让参与策划者提交两倍于主持者的商理也是为了考察参与者的潜能是否足以与主持者潜能等价。
3、同为参与策划者，技术性参与和创造性参与有很大的不同。相对主持策划者来说，两者都是完成主持策划者交给的任务；但创造性参与策划者在其所分担的工作中是以整理、判断、创新为思维程序，以论证、转变为主持策划者的子决策、辅助实施者实施子决策为工作程序的；而技术性参与策划者可能直接为主持策划者工作也可能直接为负责子策划的创造性参与策划者工作，但其工作的内容只是用定型的经营技术来完成十分明确的工作任务，其思维过程基本上无须创新，其工作过程只是将思维成果交由分配任务者验收。
商务策划性人才成长的一般规律
策划者的策划思维水平提高的一般规律是：由技术性参与策划者转变为创造性参与策划者，再由创造性参与策划者转变为主持策划者。这个转变过程的速度快慢、质量高低取决于他们是否在参与策划时能够主动地站在主持者的角度来思维，绝大多数商务人员都经常有机会技术性参与策划，但如果被动地参与策划，就不可能成为策划者，其表现为参与策划后却不能复述出整个策划案的面貌。当然，有些商务人才甚至非商务出身的人士具有非凡的悟性，通过直接和间接的经验、知识、信息和思维方法的大量积累，一步成为主持策划者，但这种情况与大量的策划性人才产生方式比较而言是少见的，且其策划水平有不稳定的倾向。
策划者在其商务生涯中发挥其策划能力的方式的一般规律为：从商务管理者转变为策划型的职业经理或资本所有者；从策划型职业经理转变为专门从事企划事物的策划专业人才；再由策划专业人才转变为独立职业的、以输出策划劳动为生的职业策划人。即按管理者、策划型人才、策划专业人才、策划职业人才四个阶段发展。
许多商务人才并不想向策划专业方向发展，但他们需要策划思维能力，因为策划思维能力可给工作带来创新，产生突出的业绩；许多策划专业人才并不想向职业策划人方向发展，但他们仍然按职业策划人的标准来要求自己，因为他们在企业策划岗位上经常要面临来自职业策划人的就业竞争，许多在专业策划机构从业的职业策划人经常向企业策划性部门回流。
商务策划师学习与实践模式
商务策划师的水平是由其掌握的策划基础知识、策划案与商理的数量和质量所决定的。
WBSA设计了一种可直接提高全体策划师总体策划水平的学习模式，即各国策划专家应将众多的策划案尽量以“定理”—“推论”的形式展现出来，可供策划者相互交流。
“定理”策划案是那些有思维特点和知名度的经典策划案，它可以来源于全世界；“推论”策划案是那些在思维特点上与“定理”策划案一致或相似或相近的策划案，它们应是一个国家或地区内的商务策划师的策划案
， 从而实现以较少的思路应付尽量多的策划问题，使策划思维“经济”，更便于策划者学习掌握。
商务策划业WBSA规范体系
WBSA将推广三个认证规范、一个教育规范和一个数据库。
1、三个认证规范，除了本WBSA个人认证规范外，还有提高和检验企业企划体系的集体策划能力的WBSA企业认证规范、提高和检验策划咨询机构策划能力的WBSA机构认证规范。三者的关系是：在个人认证规范的基础上生成企业认证规范，在个人与企业认证规范的基础上生成机构认证规范。
2、一个教育规范。即形成系统的与策划职业相贯通的策划高等教育用的教材与师资标准，使策划人才通过高等教育成批量复制。
3、一个数据库。即用来推动世界各国发展策划业以及各种创新事业。
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